Um rei demônio exilado e uma princesa azarada tecem as memórias de vários espíritos e monstros registrados em um livro misterioso. Banido dos céus para o Lago dos Cem Espíritos, Chun Yao é agora o seu rei dos monstros. A princesa Han Sheng do Reino de Bailu entra em seu lago carregando um livro que apenas espíritos devem possuir. Agora, o arrogante Chun Yao deve incluí-la em sua missão de descobrir o significado de seus muitos contos de amor.
