Stefano é um precário de quarenta anos que executa duas tarefas: o observador de arco-íris e o guardião de um espelho que reflete os raios do sol iluminando a aldeia de Viganella, onde o homem se mudou com sua esposa Luciana. Enquanto está vigiando o espelho, a ele se junta um notário que lhe dá a proteção legal de um menino, Giovanni, que acaba por ser seu meio-irmão, como segundo (ou terceiro, ou quarto) filho daquele pai que Stefano nunca soube. Aqui começa um caminho de entendimento mútuo entre o com excesso de peso e o falante de 40 anos e o de 13 anos, subdimensionado, que tomará a forma de um road movie entre a Emilia Romagna e a Toscana.
