A década de 1930 foi um período difícil no interior americano. Magnatas e religiosos charlatões disputavam pelo poder sobre a população oprimida e desprivilegiada. Nessa situação, Seth Davenport se inflama e decide derrubar o stats quo através de uma revolta geral. Para tanto, ele se finge de pastor numa pequena cidade do estado de Iowa. Porém, Creelet está na sua cola. Ele é um fura-greve profissional contratado por um empresário inescrupuloso. Creeley e Seth, entretanto, vão descobrir que tem muito mais conflito em comum entre si que pensam. Há situações sangrentas que os dois compartilham no passado, mas não sabem disso ainda.
When Bessie discovers the grand industrial plans for Holden, Seth and Amelia must decide whether to protect her from the Black Legion.
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