Washington, aqui um jovem desempregado que aceita procura por uma garota misteriosa, a qual estava saindo com um político influente, mas desapareceu sem deixar vestigios, e obviamente sabe bem mais do que deveria. Com a pista de que ela estaria escondida em uma área de bares e jazz clubs frequentadas em sua maioria por negros, Rawlins (Denzel) começa por ali sua investigação, tornando-se suspeito de um assassinato e percebendo que encontrá-la não será assim tão fácil.
