Um menino encontra um fabricante de brinquedos místico com histórias para contar. O primeiro é de um duende em busca de vingança contra uma família indefesa. A segunda é de uma boneca que faz mal ao seu frágil dono. O fabricante de brinquedos dá ao menino um palhaço chamado Giggles. Os palhaços deveriam ser os guardiões da felicidade, certo? Essas pequenas coisas más farão com que você muitas noites sem dormir.
