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Um estudante chamado Kai que se muda com o seu pai de Tóquio para a cidade piscatória de Hinashi para viver com o seu avô após o divórcio dos seus pais. Kai é incapaz de dizer em palavras os seus sentimentos complexos sobre os seus pais e tem assim uma infeliz vida na escola. A sua única alegria é fazer upload das suas composições musicais para a internet.

Um dia, os seus colegas Kunio e Y?ho convidam-no a juntar-se à sua banda e quando ele relutantemente os acompanha para praticar na Mermaid Island, os três encontram uma sereia chamada Lu. Através do seu alegre canto e dança, Kai é lentamente capaz de se abrir sobre os seus sentimentos. No entanto, surge uma calamidade e Kai deve gritar do fundo do seu coração, para salvar a cidade.

The story takes place in a harbor town where a gloomy middle school student named Kai meets a mermaid named Lu.

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