Desde criança, Natalie Miller sempre pensou que ela era uma patinha feia. Apesar do encorajamento de sua mãe de que ela cresceria para ser bonita, Natalie nunca acreditou que isso aconteceria. Ela aluga um apartamento em Greenwich Village de uma senhoria excêntrica e consegue um emprego no Topless Bottom Club. Ela vai de moto para o trabalho, decora seu loft com uma cabeça de alce e sobe e desce em um elevador para chegar ao seu apartamento. Lá, Natalie conhece David, um artista, e os dois têm um caso de amor antes que ela descubra que ele é casado.
