Nory Horace, de dez anos, é uma Fluxer e, como a maioria das Fluxers, pode se transformar em animais. Mas toda vez que Nory tenta se transformar em um gatinho preto, ela acaba se transformando em uma louca combinação de animais, como um gatinho castor ou até um gatinho dragão. Ela é enviada para morar com sua tia, para poder frequentar uma escola com uma nova turma para crianças que, como Nory, têm uma magia invertida que não se encaixa perfeitamente em uma das cinco categorias estabelecidas de mágica. Desesperado para ser normal, Nory aprende o quão valioso ser diferente pode ser.
